Koppeling met Salesforce
3CX koppelen aan Salesforce
Wie opneemt met de naam van de beller en de laatste activiteit op het scherm, voert een ander gesprek dan wie een onbekend nummer ziet.
De koppeling
Wat 3CX en Salesforce samen doen
Schermpop bij een inkomend gesprek
Het klantdossier opent op basis van het nummer van de beller, voordat er is opgenomen.
Click-to-dial
Bellen vanuit het klantdossier met één klik, zonder overtypen en zonder typefouten.
Gesprekken in het dossier
Inkomende en uitgaande gesprekken worden vastgelegd bij de juiste klant, zodat een collega de overdracht kan lezen.
Onze aanpak
Hoe wij de koppeling inrichten
- 1
We beginnen bij je proces: welke medewerker moet wát zien op het moment dat de telefoon gaat?
- 2
We controleren je licentieniveau en rechten in beide systemen; zonder die twee werkt geen enkele koppeling.
- 3
We richten de koppeling in en testen met echte nummers uit je eigen database, inclusief de randgevallen.
- 4
We leggen vast wie wat kan wijzigen, zodat je niet voor elke aanpassing hoeft te bellen.
Benieuwd of 3CX bij je organisatie past?
In een adviesgesprek van een uur brengen we je huidige situatie in kaart en krijg je een concreet advies op papier. Ook als dat advies is dat je beter kunt blijven zitten.
Liever direct iemand spreken? 0318 528 528